厦门金相投资咨询有限公司的快速发展,对于客户资源的使用和管理已彰显出如下急需解决的问题:
1资源重复购买,成本浪费;
2.客户资源无效管理,撞单严重;
3.员工离职或其他情况,造成现有资源浪费,无法回收重新管理分配;
4.公司资源管理不科学,资源流失严重;
5.资源无法形成积累,对公司来说是一种无形资产性流失。
为了解决以上问题,学舟软件与金相投资共同规划和设计营销资源管理系统(Marketing Resource Management System,缩写
1.实现资源公司统一科学化管理。
2.资源重复利用,为企业创造价值。
3.通过积累建立完善的金融客户系统,成为金融企业核心竞争优势。
4.实现在资源共享,保障资源安全。
5.对营销业务提供有力支持。
6.建立中国股民诚信档案库及风险评估系统。
模块 |
详细描述 |
客户资源管理 |
客户档案维护 |
客户资源导入 |
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商机管理 |
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商机合合(商机市场、我的商机市场) |
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计划外呼 |
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客户关怀 |
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呼叫中心 |
呼叫中心接口接入(签入、排除、呼入、转接、会议) |
来电弹屏 |
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报表及录音数据调用 |
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业务管理 |
部门目标管理 |
员工目标管理 |
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PK管理 |
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通知管理 |
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装机单管理 |
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客户持仓管理 |
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客户持仓品种告警 |
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股票行情集成 |
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财务管理 |
装机单审核 |
入账流水 |
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查账管理 |
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退款管理 |
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入账报表 |
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工作流管理 |
第三方工作流的引入 |
客服管理 |
客户管理 |
客服服务 |
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客户风险管理 |
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研究部管理 |
日常工作 |
推票管理 |
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客服支持 |
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后台管理 |
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报表 |
资源质量评估 |
业务类报表 |
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自定义报表(第三方报表) |
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安全管理 |
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权限管理 |
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其它功能 |
公司资源分配 |
资源转换 |
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提醒助手 |
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技能等级自动设定 |
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系统设置 |
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系统操作界面
系统操作界面
厦门金相投资咨询有限公司是中国首批通过中国证券监督管理委员会认证,获得其颁发的证券投资咨询资格证书(证书编号:ZX0138)。是一家专业跨媒体财经内容提供商,致力于通过电视、广播、报纸、网站、资讯终端等媒体向投资者实时传递全球金融市场信息。
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